Маркетинговое исследование рынка строительства недвижимости в России — кейс от ГидМаркет

Работа агентства «ГидМаркет»

---

Агентство «ГидМаркет» занимается маркетинговыми исследованиями, разрабатывает бизнес-планы и маркетинговые стратегии, а также оказывает сопутствующие услуги.

---

Клиент компании «ГидМаркет» столкнулся с необходимостью пересмотра своей стратегии развития в условиях экономической нестабильности, высокой конкуренции и изменяющихся потребительских предпочтений.

Заказчик планировал расширить свои проекты в новых регионах, оптимизировать затраты на строительство и повысить рентабельность своих проектов.

Для принятия обоснованных решений требовался детальный анализ рынка, включая:

• Текущее состояние и динамику рынка
  
• Факторы влияния (макроэкономические, социальные, технологические, политические)
  
• Прогнозы развития отрасли
  
• Оценку конкуренции и ключевых игроков
  
• Анализ рисков и возможностей для роста.

Компания «ГидМаркет» была выбрана в качестве исполнителя благодаря своему опыту проведения аналогичных исследований для крупных игроков рынка.

После согласования технического задания и подписания договора аналитики «ГидМаркет» оперативно приступили к работе. Итоговый отчёт был предоставлен заказчику в установленные сроки.

Этапы работы

Этап 1. Основные цели исследования

1. Анализ текущего состояния рынка — оценка объёмов, динамики и структуры рынка, определение стадии жизненного цикла рынка, оценка числа покупателей и их финансовых возможностей, оценка объёмов потребления; изучение региональных особенностей строительства недвижимости.
   
2. Определение факторов влияния — анализ макроэкономических, демографических, социальных и технологических аспектов. Изучение влияния государственной политики и регуляторных изменений.
   
3. Оценка степени конкуренции на рынке — анализ масштабов конкуренции, анализ конкурентов.
   
4. Прогнозирование перспектив — анализ влияния последних кризисов на отрасль, анализ влияния на отрасль государственной помощи, определение перспектив и драйверов роста рынка, составление прогноза развития рынка строительства недвижимости.

Этап 2. Методология

Для проведения исследования использовались современные статистические методы прогнозирования, которые учитывают фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.

При составлении прогноза были учтены следующие факторы:

• Изменения реальных доходов населения. Анализ влияния снижения или роста реальных располагаемых доходов на спрос в различных сегментах рынка недвижимости.
  
• Тенденции потребительских предпочтений. Изучение изменений в потребительском поведении, таких как растущий спрос на экологичное жилье, использование цифровых технологий и адаптация к условиям кризиса.
  
• Прогнозы развития отрасли. Экстраполяция трендов. Моделирование воздействия макроэкономических, демографических и политических факторов на перспективы строительства недвижимости.
  
• Учёт исторических данных. Анализ влияния предыдущих кризисов (2008–2009 гг., 2014–2016 гг., 2020 г., 2022 г.) на различные сегменты рынка.

Для обеспечения точности и достоверности анализа использовались следующие источники данных:

• Объём отрасли за последние 5 лет
  
• Динамика отрасли в периоды 2008–2009 гг., 2014–2016 гг., 2019–2023 гг.
  
• Динамика макроэкономических показателей за последние 9–10 лет
  
• Базы данных Госкомстата РФ
  
• Данные налоговой службы РФ
  
• Официальные интернет-порталы правовой информации
  
• Открытые источники (сайты, порталы)
  
• Отчетность эмитентов
  
• Сайты компаний
  
• Архивы СМИ
  
• Региональные и федеральные СМИ
  
• Инсайдерские источники
  
• Специализированные аналитические порталы.

Этап 3. Реализация

Реализация маркетингового исследования включала несколько ключевых этапов, каждый из которых был направлен на сбор, анализ и интерпретацию данных для формирования объективной картины рынка строительства недвижимости в России.

Процесс был организован системно, с учётом всех возможных факторов влияния и рисков.

Сбор данных из открытых источников:

• Изучены рыночные индексы, такие как индекс цен на недвижимость, индекс строительной активности и другие ключевые показатели.
  
• Проанализированы отчеты крупных игроков рынка, что позволило получить информацию о текущих трендах.
  
• Использованы данные из открытых реестров, таких как Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Изучение вторичных источников:

• Проведен анализ статистических данных, включая информацию о темпах строительства, демографических изменениях и экономических показателях.
  
• Изучены данные о динамике рынка, региональных особенностях и прогнозах.

Оценка спроса и потенциальных рисков:

• Проведен анализ факторов, влияющих на спрос на недвижимость, включая макроэкономические показатели (ВВП, инфляция), демографические тренды (миграция, урбанизация) и социальные аспекты (изменение потребительских предпочтений).
  
• Оценены потенциальные риски, такие как повышение ключевой ставки, сокращение программ льготного ипотечного кредитования, экономическая нестабильность, изменения в законодательстве, рост стоимости строительных материалов и экологические факторы.

Этап 4. Результаты

Итоговым продуктом проведённого маркетингового исследования стал отчёт «Прогноз рынка строительства недвижимости в России», который представляет собой комплексный аналитический документ, содержащий детальный анализ текущего состояния рынка, ключевые тренды, прогнозы развития и рекомендации для участников отрасли. Отчёт структурирован по главам, каждая из которых раскрывает важные аспекты рынка строительства недвижимости.

Отчёт «Прогноз рынка строительства недвижимости в России» стал ключевым инструментом для принятия стратегических решений клиента.

Клиент выявил наиболее прибыльные сегменты рынка; получил возможность увеличения доходности проектов за счёт фокусировки на перспективных направлениях.

Также отчёт определил возможности снижения издержек за счёт внедрения современных технологий, а анализ макроэкономических и политических факторов позволил выявить потенциальные риски.

Документ содержит детальный анализ мер государственной поддержки, что позволило рассмотреть участие клиента в программах льготной ипотеки для получения субсидий на строительство.

Кроме того, отчёт обозначил ключевые тренды потребительских предпочтений, что поможет в разработке новых продуктов, соответствующих запросам целевой аудитории.

Прогнозы развития рынка на 2024–2028 гг. позволили клиенту подготовиться к изменениям, скорректировав долгосрочную стратегию развития компании.