Анализ рынка инновационных препаратов эстетической медицины в России — кейс от ГидМаркет

Работа агентства «ГидМаркет»

---

Агентство «ГидМаркет» занимается маркетинговыми исследованиями, разрабатывает бизнес-планы и маркетинговые стратегии, а также оказывает сопутствующие услуги.

---

Индийский фармацевтический завод Panacea Biotec действует на российском рынке через своего официального представителя — компанию «ПанБио Фарм» (PBF).

Компания Panacea Biotec планирует масштабный выход в высококонкурентный сегмент эстетической медицины России с новой линейкой продуктов (филлеров и биоревитализантов на основе гиалуроновой кислоты).

Главные задачи проекта

Задача стояла комплексная и требовала не просто обзора рынка, а формирования полноценной стратегической базы для запуска.

Были выделены четыре ключевые цели исследования.

1. Провести глубокую диагностику рынка
Получить исчерпывающее понимание текущей ситуации, структуры, объемов рынка, динамики и прогнозов развития рынка инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты в России.

2. Проанализировать конкурентную среду
Выявить и оценить стратегии, сильные и слабые стороны ТОП-12 игроков, их рыночные доли и ассортиментные портфели.

3. Понять мотивацию и потребности ключевых звеньев сбыта
Изучить критерии выбора препаратов для врачей-косметологов и руководителей клиник. Выявить неудовлетворенные потребности как специалистов (желаемые качества новых препаратов, проблемы в работе), так и конечных пациентов.

4. Сформировать стратегию выхода
На основе собранных данных разработать обоснованные рекомендации по позиционированию, выводу новой линейки продуктов и построению эффективного поведения на рынке.

Реализация проекта

Для решения этих задач компания «ГидМаркет» провела маркетинговое исследование «Анализ рынка препаратов на основе гиалуроновой кислоты в области эстетической медицины (филлеры и биоревитализанты) в России», сочетающее кабинетный анализ и опрос участников рынка:

1. Общий анализ рынка
   Динамика объема рынка, производства, оценка импорта и экспорта, построение трёхсценарного прогноза до 2026 года.
   
   
2. Детальный конкурентный анализ
   Профилирование 12 крупнейших игроков с оценкой их долей, ассортимента и SWOT-анализа.
   
   
3. Анализ потребления и ценообразования
   Оценка насыщенности рынка, регионального потребления и ценовой картины по федеральным округам.
   
   
4. Качественное исследование (B2B-опрос)
   Проведение глубинных интервью с 25 представителями менеджмента клиник и косметологических центров для получения инсайтов о критериях выбора, каналах получения информации о продуктах, а также преимуществах и недостатках существующих брендов с точки зрения практикующих специалистов.

Результаты проекта

Исследование предоставило заказчику целостную основу для принятия взвешенных решений.

Сформирована четкая картина рынка

Заказчик получил детальное представление о структуре, объемах и ключевых игроках российского рынка эстетической медицины. Были идентифицированы драйверы роста и барьеры входа.

Получены инсайты от потребителей

Анализ позволил выявить «слепые зоны» и неудовлетворенные потребности врачей-косметологов, что стало основой для разработки УТП новой линейки препаратов Панацеи.

Определены векторы для стратегии выхода на рынок

На основе рекомендаций, сформированных в отчете, заказчик смог:

• Скорректировать продуктовую стратегию с учетом рыночных трендов и запросов практикующих врачей.
  
• Разработать обоснованную ценовую и дистрибьюторскую политику.
  
• Сформулировать эффективные маркетинговые коммуникации, направленные на ключевые аудитории (руководителей клиник и косметологов), с опорой на выявленные критерии выбора.

Исследование «ГидМаркет» помогло международной компании не просто выйти на высококонкурентный рынок, а сделать это стратегически обоснованно, минимизируя риски и фокусируя усилия на проверенных данных и реальных потребностях конечных потребителей.